迷人温暖的古城京都，曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街，由小岛千春（富司纯子 饰）经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音 饰），她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子 饰）的博客，因此希望也能走上舞伎之路。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己 饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。在此之后，春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。 在千春、百春、里春（草刈民代 饰）、教授以及所有关心她的人注视之下，小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……
在不久的将来，东京将成立两个主要组织来夺取“最强武器”：旨在开发最强武器的制导重工业和操纵遗传因素创造优秀人类的NSWF。他们的共同目标是获得终极武器“WITCHBLADE”，该武器拥有最强的力量，只能由选定的女性操纵。地震发生六年后。。。
涌现出无数伟大魔术师的名门，阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特，作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师，他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们，因而遭受了严苛的视线。
