一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。一次偶然的机会,理查德遇到了一个自称牧羊人的神秘男子,他的生活开始发生转变。当龙太郎(水口龙太郎饰)和莫莫·塔洛斯合作探索神秘的想象时,被想象附身的海藤泰树(东谷直人饰)出现了。他成功地偷走了国王的国王和国王的丹麦人。当太郎感到震惊和模糊时,时间警察kurozaki的愤怒出现了。