五龙(陶泽如 饰)逃荒进城凭着一身蛮力做了大鸿米店的伙计,食量惊人的他惹来了米店冯老板和大女儿绮云(杨昆 饰)的百般刁难,而自小便作了六爷姘妇的小女儿织云(石兰 饰)却见他总是笑逐颜开,白天到处受人欺
由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”,当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二(生田斗真 饰)正式被署长酒见路夫(吹越满 饰)宣布开除公职。当他怒不可遏之际,却得知自己已被选为卧底,潜入关东头号黑帮数寄矢会,搜集会长轰周宝(岩城滉一 饰)操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生(远藤宪一 饰)的折磨蹂躏后,玲二从头到尾焕然一新,走进了数寄矢会所控制的俱乐部,在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也(堤真一 饰)。当他总算迈入黑道大门时,来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二,此时早已没有抽身的机会…… 本片根据高桥升的同名漫画改编。
为了实现自己的愿望,瓦尔瓦德斯在数千年后转世,成为一个名叫亚德(Sumachi Shouching配音)的普通村民。让魔王没有想到的是,数千年后,魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量,但他仍然散发出耀眼的光芒,吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina(由Maruboka和Kanai配音)一起进入了魔法学校。在这里,Yad很快遇到了一群志同道合的朋友,他的生活开始如他所料发生变化。