唯性斋主简而清扮演一名说书人，从官方搜集水浒传3段不为人知的风流艳史：话说母夜叉孙二娘性格刚烈，但其实风流万种，是一位大食少妇，惋惜丈夫张青不克不及人道，幸亏他研制出草本春药，再以一招借尸还魂，令母夜叉夜夜采阳补阴；浪子燕青空有一身武艺，却是情场初哥，直至遇上名妓李师师；黑旋风李逵被盛名所累，竟被人冒认，四处招摇撞骗，淫欲民女……
拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯（铃木代友配音）因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世，并在两千年后抵达。令他没有想到的是，由于失去了妖王的威胁，魔法逐渐衰落，他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。
时间是不远的将来，地点是日本。警察部队正在追捕由机器人领导的奇怪暴乱团体，但在敌人的火力下，警察显得很脆弱。英勇的女警官秋夏子的名字挂在了绳子上，但幸运的是，她被一个突然出现的神秘女人救了下来。
