他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
吉田（由星津和由纪子配音）是一个非常普通的上班族。在公司里，他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理（由金寿子配音），吉田已经暗恋了他5年。最后，有一天，当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时，他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧，只能借酒浇愁。
在他的不懈努力下，英子终于张开了金嘴，两人进行了初步的言语交流。到达玉岳后，中原找到了英子，并跟随他去祭拜他母亲的坟墓。他们的交流越来越深入，并同意在第二天12点分手时再次见面。当中原第二天到达约定的地点时，他发现英子已经匆匆离开了。在讲台前，他得知英子早些时候被定罪入狱，目前尚未获释。在这一点上，他们两个已经逐渐爱上了对方。。。这部电影获得了1972年腾讯电影十强的第五名；1973年，他获得了最佳摄影、最佳导演和每日电影最佳编剧三项大奖。
