在一场车祸中,长井惠(佐藤贤三饰演)意外发现自己是个“亚洲人”。亚洲人拥有与人类相同的外表,拥有惊人的自我修复能力和永生。为了获得亚洲人的神秘力量,政府逮捕并监禁了今天被发现的亚洲人,包括吉永井,并对他们进行了残酷的活体实验。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。