什么是真正的眼泪？动画《真实的眼泪》用几个年轻女孩的爱情故事与观众一起寻找答案。《仕女洞》是一幅不再因童年创伤而流泪的画作。以“寻找真正的眼泪”为借口，她遇到了一个名叫中村信一郎的年轻人，他一生的目标是成为一名图画书作家。
夏天，东孚第一大学将举办一个合唱团音乐节。在课外合唱团训练中，高二A班的久必隆（神谷浩司配音）发现班上的尖子生佐藤聪（野岛贤二配音）没有开口唱歌。曹碧原本以为这样的尖子生不屑于合唱团活动，但那天放学后，他发现佐藤一个人在教室里练习。
当年父母离婚后，母亲便自暴自弃乱搞男女关系，导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时，她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）。在和樱庭纠缠的过程中，他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信，由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生，他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……
