心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
善良的校长重浦清华(由Orikasa Fumiko配音)和幼儿园里可爱的孩子们感动了小久。她决定不再流浪,留在这里帮忙。在幼儿园里,小久结识了孤儿藤本清河(前野友树配音)。虽然清河经常对小九说粗话,但他还是表现出了自己的关心。此外,一些内心受到伤害的人逐渐聚集在小九的周围。在帮助他们的同时,小九的心也逐渐变得坚强起来。