然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...
向（Hirose Rin饰演）答应帮朋友千草给关也老师（Nakamura Ryuu饰演）送一封情书，但没想到他不小心把情书放在了伊藤老师（Oda Douzhen饰演）的鞋柜里。伊藤老师是学校里有名的冷面杀手。
奥利维亚（长江里加配音）是该校的一名新转学生。金发碧眼的她有一张标准的外国面孔，但事实上，她在日本出生长大，一点英语都不会。野村和美（小原和美配音）有着非凡的智慧，几乎在所有学科中都名列前茅。
