柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。
柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。
突如其来的坏消息让长岭措手不及。他赶紧回家，但再也听不到父亲严厉温和的斥责。这位勇敢的人在去世前在山顶上建造了一座小房子，专门供登山者住宿和休息。他帮助了许多遇险的人，并与无数偶然相遇的登山者结下了深厚的友谊。经过几番考虑，长岭决定辞职回家继续经营小屋。他与被父亲救下的女孩高泽爱（青井优饰演）和父亲的老朋友多田五次郎（丰川义喜饰演）合作，让小屋重新焕发活力。登山者们逐渐抵达，脸上挂着很久以前温暖的笑容。。。这部电影改编自佐本仁平的同名原作。
