每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代，世界各国都充分参与其中，但从表面上看，它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍，专门与东方打交道。
一次偶然的机会，鬼冢遇到了一只猫。这只猫憨态可掬的举止打动了鬼墓的心，但考虑到不久前他强烈拒绝了女儿养猫的要求，他不得不放弃带猫回家的想法。无奈之下，鬼墓只能把猫关在员工宿舍里。在这个小小的世界里发生了一个温暖的故事，这成为了鬼墓和猫共同的秘密。桂祖卡的同事和家人发现，这个曾经的“机器人”已经逐渐变得温和起来。
