没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。平川周围的人逐渐开始感到不和谐,他们与暗中活跃在大选中的同事以及他妻子的前同事水岛李(Nakari Isha饰)产生了不和谐。恐怖和不安的气氛逐渐蔓延