在与以前的同学分手后，主人公南云石带领团队前往大迷宫，以获得新的神圣魔法。一支通过各种测试并稳步加强回归原始世界的团队。然而，在幕后，恶魔们也表现出了令人不安的动作。一个影子潜入首都，一个神秘的人死了。杀死所有的敌人，甚至是众神。
舞娘（陈宝莲饰）与父亲相依为命，走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击，最终惨死。舞娘伤心欲绝，独自流浪，偶遇杀手独孤（楼学贤饰），受其施舍，遂感恩在心。
一次偶然的机会，恩智遇到了学校健身俱乐部的顶级选手和校花级别的美女尹晓（河智苑饰演），他立刻被他们的美丽和性感所吸引。恩智想尽办法吸引尹晓并获得好感，但都以失败告终，甚至引发了许多误解。例如，在公交车上，他被尹晓当作好色的人踢了一脚，并击中了钥匙。后来，尹晓迷上了富有的花花公子向旭（郑敏饰演），甚至怀孕了，但最终被抛弃，感到悲伤和绝望。与此同时，恩智和银晓之间的财产关系也发生了微妙的变化。
