延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
故事发生在G.C.0051的新东京的Abacho（NEO Tokyo）。罗比是一个长相英俊、怀旧的主人公，年近三十。尽管他自称是一名自由撰稿人，但由于工作失败，他实际上失去了工作合同，被一名女性甩了，并在一场交通事故中濒临死亡。
然而，从外部来看，政府声称这种行为是在保护亚洲人。同样是亚洲人的佐藤（Ayano Gang饰演）救出了吉永井，希望后者能加入自己的阵营。佐藤依靠恐怖活动威胁政府，并提议建立亚洲自治区。长井惠知道佐藤生性贪婪邪恶，不愿意屈服，所以他也被佐藤视为敌人。在漩涡的中心，永井惠知道这不仅仅是佐藤和他自己之间的战争，而是人类和亚洲人之间的游戏。
