一根筋警察成濑司,因为连续发生老人被盗事件后,在没有搜查令的情况下,到处搜捕,引来上层反感。随后,他居然被调动至了警察音乐队……
宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。
某天,时隔10年回到日本的少年一希东,突然遭到武装男子们的袭击,并被囚禁起来。而救出了东的人,是青梅竹马的少女朝吹黄金,以及有着右手形态、拥有意志的武器“舞武器”。