美丽的女孩山本佐佐木(松井玲奈饰演)有着难忘的过去,但现在处于堕落社会的底层,她仍然不时遭受欺凌。被金钱所困的桑迪不遗余力地伸手去拿老人的钱包,但当她再次偷窃时,却被一个名叫顺崎信三(远藤真一饰演)的中年男子抓住了。
素素、花花和菲菲是三个兄弟姐妹。他们彼此很亲近。他们都是狐狸,因为他们吸收了天地的精华。经过长时间的修炼,他们的法力逐渐增长,终于有了人类的样子,来到了乱世之中。在凡间,三人遇到了一个叫吴明(丹丽文饰演)的人。
一晃眼多年过去,人们终于迎来了和平年代,瑟希莉(藤村步 配音)作为旧日贵族,如今的自卫骑士团少女,守护着父亲留给她的古剑,寻找着将其再度锻造的契机。 某日,瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间,与此同时,一位名叫路克(冈本信彦 配音)的男子,则用他神秘的佩剑,轻易破解了这强大的力量,巧合的是,路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女,遇见了经营着锻造店的少年,当两人相遇,命运的车轮开始了转动。