这两个性格截然不同的人的人生轨迹因命运而联系在一起。成熟稳重、可靠正直的高桥义弘（田丸隆配音），温柔诚实，深受朋友喜爱，西尾千吉（村川理一配音），严格谨慎，让男孩远离他的高泽葵（白石春树配音），神秘神秘的山子罗曼史（槟村隆配音）。在充满青春气息的校园里，他们正在创作音乐。
高中毕业后，梅珠在嫁给魏后怀孕了，本该享受更好的生活。然而，暗恋魏的女学生竟然收到了《四神天地书》。打开后，她进入了这本书，想取代美竹成为朱鸟女巫，目的是改写历史，夺走美竹的一切，包括她的身份。
心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
