诡异的旅途中，不乏血腥与暴力，但也少不了温馨和生趣。他们越过沙漠，穿过大海。遇到了想把他们炖成猫汤的变态，也遇到了好心为他们缝补伤口的老婆婆，还遇到了孩子脾气的上帝，随意拨弄着时间。 最后他们终于找到了姐姐最喜欢的四叶花。
在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
