尼克告诉他一个秘密舞会,每个人都穿着晚礼服,戴着口罩,到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇,再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后,威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘,而其背后的神秘感更是让人无法理解。
慈空怀着怜悯之心,派弟子吉祥国(阿部宏饰)和孔雀(元彪饰)保护阿修罗一周,直到他回到魔界。阿修罗和两名“保镖”在魔鬼世界找到了他们最喜欢的搭档,扮演鬼魂。但此时,魔界的幽灵公主为了吸收阿修罗的真气,取代她在魔界的地位,让座位下的鬼魂攻击阿修罗,鬼魂被石化,而孔雀则被冷冻以拯救鬼魂。阿修罗和吉祥果认识了这位发明家和他的妹妹(李丽珍饰)。在幽灵般的回答中,他们暂时住在发明人的家里。此时,阿修罗重返魔界的日期即将到来,但幽灵公主仍然没有放弃取代阿修罗的计划