前田时造是日本原海军中尉,日本战败后,前田一家曾一度过着猫犬不如的贫困生活,他曾发誓要改变生活。现在,他过上了中产阶级的生活。在日本东京的郊区外,在大众式公寓丛中有了前田时造的家,不再是以前那种丑陋、寒酸的面貌。
自从与三个可爱的小女孩Margo(Miranda Cosgrove饰)、Edith(Dana Gaier饰)和Agrace(Elsie Fisher饰)的命运相遇后,前反派Gru(Steve Carell饰)彻底改变了,相反,他变成了一个善良可亲的父亲和一个做腐烂布丁和果冻的商人。当然,没有什么是完美的,在这段时间里,他的老搭档纳法里奥博士(由拉塞尔·布兰德配音)离开了他,开始了新的职业生涯。一天,格鲁被一个名叫露西·王尔德(Kristen Wiig配音)的技术娴熟但鲁莽的特工绑架。事实证明,露西的团队已经开发出了可以改变生物基因的药物,但他们在南极洲的实验室被神秘的小偷偷走了,所以有恶棍经验的格鲁被委托为卧底。经过一番考虑,格鲁接受了这项任务,并与露西以及可爱的小黄人组成了一个搞笑的追击伙伴
事后,平泽震惊地发现,这名男子的真实身份实际上是酒店经理长谷惠(童山莲饰演),也是他的老板。然而,这并没有抹杀平泽对长谷的感情。长谷那天晚上似乎忘记了一切,对平泽的态度非常冷淡,这让平泽感到沮丧和困惑。平泽是一个不会轻易放弃的女人,艰难而复杂的关系已经开始。