另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
