一天,狮声像往常一样,在海滩上释放了他的信息素,却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药,使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道,他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概,但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华,他就会再次成为女孩。很快,伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是,这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水,而他的朋友已经成为了他的女儿。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。