很快,两人长大了,被龙烨派去看节目。一个外国人和一个好女人调情,但没有成功。这个人被骂为黄皮狗,但聂飞和秋风听到后,非常生气,从外国人的腰上拔出了枪。故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。