小さな都市の工場街、叩きつけるロック調バラードにのせて飛び跳ねるように歩いている非行集団“ペリカン・クラブ”の会員たち、ガニ新(藤竜也)、デボ(前野霜一郎)、C子(梶芽衣子)、ジロー(夏夕介)そしてリーダー格のタキ(地井武男)の姿があった。
村冈回香港，继续混迹于妓院，一天，村冈见到久别的情人志穗，他开始搜寻被偷运来的日本女人，还派人回日本买回年轻的姑娘，转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场，生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨，村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》，村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”，丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子，说是要在海外搞个“小日本”。70 岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。
这个女人感到羞愧，把她藏在家里，只在凌晨带她出去放松。令恒夫惊讶的是，这个女孩不仅没有表现出任何软弱或自卑的迹象，而且她身上还有一些特别之处：她做饭很好，读了从垃圾堆里捡来的各种书，给自己取名为Jozee，还想过从黑市上买托卡列夫手枪来自卫。当她和恒富一起去购物时，她非常依恋，说她想把天上的云带回家。虽然恒夫有一个女朋友（上野淑丽），但他在不知不觉中被Jozee吸引了
