这部电影将聚焦于美国传奇宇航员尼尔·阿姆斯特朗的生活，聚焦于他在1961年至1969年间成为人类历史上第一个月球着陆器的旅程。它还展示了人类在历史上最危险的太空探索之旅中做出的难以想象的国家和个人牺牲。
昆‧萨札号是现今少数的现役捕龙船，每个船员都为了各自目的而上船工作，捕龙人‧米卡他最最大的乐趣就是能够吃到各种美味的龙肉料理。而他再捕捉龙的时候不但会面露微笑，而且总是奋不顾身让其他人吓出一身冷汗，但是他对龙的了解无人能出其右，因此在船上是个备受信赖的人物。如今他们遇上前来寻找小龙的母龙，这次的人龙大战结果将是如何呢？
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
