尸鬼，僵尸的一种，它们身强体壮但惧怕阳光，靠吸食人类血液为生，同时以将普通的人类变成尸鬼来扩充己方的实力，它们的目的只有一个，那就是彻底占领外场村。奇怪的事情在村子各处隐秘的发生着，谁也没有将它们联系到一起，当恐惧爆发的时候，一切都已经为时已晚。结城夏野（内山昂辉 配音）是第一个发现尸鬼存在的人，而当他被尸鬼攻击后，却变成尸鬼的亚种“人狼”，人狼除了身体素质强于常人外，与人类无异，因此，人狼成为了唯一能够和尸鬼抗衡的存在。 在这个小小的村落中，在恐惧与鲜血的包围下，尸鬼的领袖桐敷沙子（悠木碧 配音）和人狼的领袖结城夏野之间，淳朴的村民和嗜血的魔物之间，即将展开一场惨烈的战争。
有一次在街上，强木因为疏忽大意，把哥哥的话都说丢了。不久之后，一个叫月氏（金新雅饰演）的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架，虽然风度翩翩，但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦，娶了她回家，做了强辉的小姨子。一天晚上，强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激，把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后，强辉经历了一次风起云涌的二次发展，这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
东都大学附属医院某夜紧急收容了一名头部受创的神秘男子，脑外科值班医生南方仁（大泽隆夫 饰）为其顺利完成手术，手术转醒后男子却莫名出逃。仁在追赶中自台阶摔下昏迷，再次醒来后发现自己已身处一片树林之中，有盘头武士在厮杀。
