在东京皇家酒店电梯内死亡的年轻非裔男子被发现后,警方展开调查,并从死者遗体中得知他的名字叫约翰尼,推断他未来的目的是寻找生母。根据各种线索,警方赶到某温泉,发现其线人已被杀害。歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。