按照规定,菅直人成为了永成的妻子。出乎意料的是,灿是濑户海黑社会首领的女儿。性格有些懦弱的永诚将面临怎样的悲剧命运?与此同时,随着永成和灿的婚姻进展,越来越多的美人鱼聚集在永成周围。痴迷于不朽终极目标的双重人格江户前原龙子(野川樱配音)和不知火情的精明剑客(桑谷白子配音)不仅给永城的生活增添了很多麻烦,也给这些可爱的美人鱼带来了很多快乐。
故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷,那里举行了万圣节游行。于是,他遇到了词曲作者吉本英子,为了帮助英子实现梦想,孔明发挥了自己的军事才能,成为英子的军事顾问。