他们继续在这里复兴世界的活动，但苗木被指控庇护“绝望的残余”，并受到广泛怀疑。当未来的当局聚集在一起惩罚幼苗时，他们被黑白熊监禁，并被要求进行“最后的食人行为”。他们的手臂上戴着漂亮的手镯，一段时间后，他们会服用安眠药。不仅如此，还有“背叛者”来杀害未来的机构。为了生存，我们必须找到背叛者并杀死他。在“学术等级法官”的规则中没有自相残杀。杀死或被杀死，在这种死亡游戏的极端状态下，程妙蜜等人被迫陷入绝望境地。扼杀希望的绝望故事已经开始。【主要人物】苗木成（属于未来机制第14分支）、吴阶祥子（未来机制第十四分支负责人）、朝日奈葵（属于未来机构第13分支）、薛然千纱（未来机制第一分支负责人，以及田元和（未来机制总裁·第一分院院长）。
有一天，太阳的光辉，也就是说，变得暗淡了。这是一件大事，如果继续这样下去，这颗恒星将失去光明，变成一个黑暗的世界，这是令人难以置信的！根据传说，为了将太阳的恩典带回世界，只有太阳王国的公主才能使用魔法“进步”。
故事发生在阿拉德历977年，巴隆（近藤隆 配音）因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”，成为了不详和灾祸的象征，因而遭到了村民的驱逐，被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希（渡边明乃 配音）一起，巴隆踏上了旅途，希望能够找到解开诅咒的办法。
