两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
大学即将毕业,美丽的女学生华织(片岡未来 配音)约上好友惠理香(谷口亜実 配音)、纪子(佐伯まさみ 配音),离开东京前往冲绳,计划借宿男友阿忠(根岸拓馬 配音)叔叔的别墅做毕业旅行。在当地,她们不断闻到死尸般的恶臭味。