悪魔の体を手に入れ、デビルマンとして生まれ変わった不動明。その明の前にデーモン族のジンメン、アグウェル、ゲイマーが次々と襲い掛かってくる。激闘を制し勝利の凱旋に酔う明の一瞬の隙をつき、宿敵・妖鳥シレーヌがデビルマンを襲う。
明朝时期，有一个叫魏晋中（林剑锋饰）的无赖，他仰慕前太监刘进（麦家琪饰）的荣华富贵，与太监孙特别结识，希望能把他带进宫里。有一天，魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时，孙看上了一个艺妓，从班长那里买了太奇（小宫由里饰演），用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后，恳求魏与他私奔。临走当晚，太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后，杀了太奇，砍下了太奇的首级和宫中的阴茎，交给太监孙赎罪
在这个维度里，世界被分为“海”和“空”两大空间，在海中居住着被称为“海人”的古老民族，在幽暗宁静的海底，他们过着平静纯洁的生活。和海人相对应的，则是在陆地上居住的“空人”，由于缺乏了解，在海人的心目中，空人一直都是高大可怖的存在。
