沈雪梦想着和她的哥哥达一起过着亲密的高中生活，达也一起上学，但摆在她面前的是一年级和二年级学生之间的高墙——优等生和垫底生！？另一所“魔法高中”是从沈雪的角度生动地描绘出来的，她是一个爱哥哥胜过爱家人的妹妹。
在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
一天，自称是“日本第一天才骗子”的志村真司和他的搭档工藤遇到了一个来浅草观光的法国人。他们两个本来打算作弊的人，却被忽悠了。这个法国人就是专门欺骗恶棍的骗子罗兰，志村真司也参与了罗兰设定的“信用欺诈游戏”
