4月1日，俊勋（由兰井泰介饰演）在一所私立交叉学校学习，拥有与普通人截然不同的能力。他能看到别人看不到的东西，而众生的奇怪形状让他感到困惑。一次偶然的机会，俊勋踏入了一座既存在又不存在的建筑，遇到了被称为“次元魔女”的石原裕子（星饰演）。
然而，这样的乡土气息不应该透露给在校的学生！一天，一个耳朵上有洞的纹身男子敲了惠子家的门。惠子穿着家庭制服去看望他们。令她惊讶的是，她面前的潮人是宫村一郎（Nayama Aohui配音），他通常在课堂上被评为宅男。起初，宫村和惠子过着秘密的双重生活。以弟弟为契机，宫村开始频繁拜访惠子一家。两人用真实的面孔面对面，彼此之间的距离逐渐缩短。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之 饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介 饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世。与此同时，名叫虹村形兆（冈田将生 饰）且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙，一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。
