根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。 馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包,蟇田之子素藤(目黑佑树 饰)及其母玉梓(夏木マリ 夏木玛丽 饰)侥幸存活,将灵魂献给恶灵,获得强大而邪恶的力量。
这起事件给了良太沉重的打击与创伤,因此他才希望代替黑猫仰望星空,找到传说中的外星人。这一天,美丽女孩黑羽宁子(种田梨沙 配音)转到良太的班级,他惊讶地发现,黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩,她不会九九乘法,却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太,并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太,宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太,还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界…… 本片根据冈本伦的原作改编。