然而，对于游戏制作来说，朱晖在任何方面都完全一无所知。在这些朋友的帮助下，每天笼罩在阴云中、情绪低落的大臣村上佳达那（村川理一配音）是一个无忧无虑、外向的人，名叫关长浦（小泽雅莉配音）、藤川格也（Ukiki配音），他有着超越普通人的音乐天赋，还有一些天生愚蠢、经常开玩笑的人，朱晖能否顺利走上游戏制作人的道路？
在第一轮比赛中，在对手狡猾的话语下，轻信的小智交出了手中所有的钱，却发现自己上当了。根据游戏规则，失败者小智将背负高达1亿日元的巨额债务。无奈之下，她找到了天才骗子秋山新一（松田修太饰演），帮助自己追回了这笔钱。秋山被小直的天真和善良所打动，同意参与游戏并找到幕后主谋。随着第二次、第三次和第四次会议的合并，竞争变得越来越残酷和激烈，两人逐渐被拖入游戏的深渊，真相逐渐浮出水面
李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
