另一方面，在内阁中，他计划将幕府将军伊纳里的儿子送到yotsugi，并秘密领导秋竹域的服部花布。另一方面，akizuki领地的首席继承人Horiguchi三泽门请求作为伏代米家族的国野部守卫Wakasa no Kami。一天晚上，真正的男人被IgA男人带走了，一个白蛇女人后来转向了她。白人女仆的白人女人的男人坐在Tanka旁边的Wakasa no Kami，但当它被发现时，tsunojo从艺术中发现了Wakasa o Kami并将其救出。支持fukijo的Kazunoichi和kosetsu发挥了积极作用，IgA和kamehira蓬勃发展，但他们在忍者之战中参加了忍者之战。Wakasa no Kami逐渐被tsunojo所吸引，tsunojo长得很像他死去的母亲。当他成为“fumagoro Kotaro”时，Tsunenobu被这样的Wakasa no Kami迷住了，一天晚上，他们两人过得很艰难，阴谋失败的Hannah Hattori袭击了与高丽的哥哥Koren Kuroiwa会面的现场，并杀死了他们，而tsunenojo和白蛇的秘密战斗再次上演。
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
鲁邦三世与次元大介为了得到秘宝“小小彗星”潜入东德洛阿。东德洛阿因为本国的著名歌手 玛尔塔在邻国西德洛阿被刺杀而与该国进入一触即发的紧张状态。鲁邦三世与次元大介成功得 到了“小小彗星”，但在逃走时，次元大介被狙击。 是谁狙击了次元大介？为了什么？看到穿过身体的子弹，次元注意到这与在西德洛阿被暗杀的 歌手的子弹是一样的。 次元大介与鲁邦一起来到墓地。两人惊讶地发现那里居然有“次元大介”的坟墓 ！ 从这个信息次元大介推测出犯人，那就是在暗杀前会提前为死者准备坟墓的奥崎，没人能从他 的暗杀下逃出。 鲁邦与次元两人潜入奥崎的秘密小屋，从一间房间的屏幕上看到了被囚禁的不二子！这时，奥 崎出现。 对决的时刻来到了。打破静寂的枪声！被打中的是——！ 再见了，次元……！
