他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
由于坠入大气层时受到的沉重打击，斯巴鲁的艾吉·杜兰德尔英勇牺牲。“提拉米斯”号宇宙飞船的王牌飞行员斯巴鲁的哀嚎声响彻残骸。斯巴鲁抽泣着，他的身体突然发生了变化！！他总是被困在驾驶舱里，出不去，实际上出现了驾驶舱退缩的症状
衣冠不整的浪人武士三郎（三船敏郎饰演）来到一个小镇，两个恶霸清兵卫（清三郎河津饰演）和新田町音（山茶花久饰演）在那里争夺地盘并招募军队，经常给人民带来麻烦。
