明朝的玉兰公主(罗玉娟配音)去了日本,与那里最聪明的人竞争。一曼将军(刘北辰配音)派一休(王晓燕配音)前去作战,但公主被击败。宜修的聪明和智慧让玉兰对他刮目相看,并坚持要成为他的妻子。无奈之下,宜修只好把玉兰带到安国寺。
“穿破天际,到地上的世界去看一看吧”卡米那每日这样想着。但一直未能成功。直到一天,巨大的机械怪物——“颜面”打破村子的天井,进入村子破坏。确认了地上世界的存在,卡米那热情高涨,与地上来的少女优子、小弟西蒙三人一起对抗颜面,并驾驶西蒙意外挖出的机械——“裸眼”冲出了天井,达到了地上的世界! 地球表面展现在少年少女面前,但其实地表上有更多的“颜面”,不断战斗的冒险故事就此展开。西蒙的未来,以任何人都无法想象的方向展开。
故事发生在埃雷西亚的精灵学院,那里所有学习和继续教育的年轻女士都来自著名的背景。他们需要学习如何成为合格的精灵大使。丰造神人(由小川信配音)是一个普通的十六岁男孩。