西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶（池玲子饰）被一个名叫浩美（爱川昭惠饰）的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处，并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻，从监狱里出来的歹徒染姬（上田龙宏饰演）救出了小蝴蝶。
艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇，可可和她的小伙伴们生活在这里，她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天，刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉，经过可可的商店，被里面漂亮的服饰吸引进去，原本不善打扮，性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们，在他们的指点和交流下，原本封闭的心也逐渐敞开，变得越来越有自信。
