洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
2004年圣诞节前夕,在一间高档公寓里,野口信弘(东井义史饰演)和他的妻子娜约子(小林直美饰演)双双遇害。现场有四名惊慌失措的年轻人:杉田秀美(容仓直美饰演)、成濑真司(和田正雄饰演)、安藤旺(加贺贤治饰演)和西崎真三(小林敬辅饰演)。