第三和第五法庭的全面替换之战。由魔鬼率领的第五外套初中生队被高中生的强大力量所压倒,第一场比赛被取消。第二场比赛是白石和赤谷的双人组。然而,对手松代拉和首都一再重复挑起红箭的言论。此外,比赛的领先地位完全被对手掌握,而红色箭头则激起了愤怒。
时间又回到了统治古罗马帝国的时代。对于光荣的罗马人来说,泡温泉是他们生活中必不可少的一部分。卢修斯追随父亲和祖父的脚步,成为了一名澡堂设计师。然而,当他因过时的设计理念而被解雇时,卢修斯作为澡堂设计师的未来也黯然失色。
这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。