此时此刻，她正与多疑的男朋友（加濑龙雄饰演）通电话。突然来访的是我奶奶，但明子犹豫是否去车站看望老人。她已经感到烦躁不安，而店长（点点）的工作安排让她失去了对情绪的控制。夜幕降临，失望的明子终于来到了客人的住处。那是一位84岁的退休大学教授（冈野光饰演），也许是因为秋子和他已故的妻子长相相似，老人把女孩叫到了这里。疲惫的女孩没有时间享受老教授精心准备的美味的葡萄酒和食物。简短的交谈后，她进入了深度睡眠，整晚都无言以对。第二天，教授开车送女孩回学校，心与心的交流似乎没有停止
在熏风高中上学的纯朴少年小山田耕太，迎来了来到城市后的第一个暑假。 这也是和学园的园花、也是狐妖的源千鹤交往后的第一个夏天。 浑身洋溢着轻松感的日子——耕太和千鹤，还有伙伴们，接下来将会有怎样一番经历呢？
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
