寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
美国的CIA，英国的MI6，日本的警视厅统统对神秘的地狱门进行了调查研究，甚至那个庞大的神秘组织潘多拉也开展行动，妄图消灭契约者们。知道真相的契约者们则团结在一起进行对抗。而另一方面，有着“黑之死神”之名的黑（木内秀信 配音）接受命令执行着组织的任务，同时也一直在寻找5年前失踪的妹妹。在执行任务的过程中黑偶遇之前的恋人琥珀（川上伦子 配音），发现眼前此人似乎隐藏着一些不为人知的秘密。 究竟黑会不会知道琥珀真正的身份？他和妹妹是否能重逢？而人类和契约者的情况会如何发展？
三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，然后加入不同的党派，在双方之间制造争斗，以获取利润并消灭对方。但随着Chouyin的弟弟毛志洙（钟代达雅饰演）的加入，情况再次发生了变化。他手里拿着一把短枪，占据了优势。清军近卫军被击败，连三次郎也没有受到轻伤。但一场决定性的战斗是不可避免的，而春三郎独自一人对抗秋音、海智治和其他人。当他处于劣势时，他如何才能消灭对手？
