为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。
莉娜是一位才华横溢的妇产科医生，她的丈夫谢尔盖是一家省级剧院的演员。他们的关系温和而亲密，但完全没有性。莉娜怀疑谢尔盖有外遇，但她默默忍受，没有让自己的嫉妒表现出来。莉娜开始与一些随机的男人有染，她的不忠最终失控，改变了她的现实生活。
来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。
