另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
这部电影讲述了1940年太平洋战争爆发前夕日本神户的故事。福原丽子正在等待在外国做贸易的丈夫回来。就在那一刻，她儿时的玩伴、已经是日本宪兵的津森泰吉告诉丽子，她的丈夫从外国带回了一个女人，那个女人已经去世了。
广田周造（桥爪公饰）和妻子富子（吉幸和子饰）离婚几年后，大男人邢志智帮助这对夫妇担心老年人的危险驾驶，并计划让父亲周造归还驾照。然而，固执的周造拒绝归还，这让广田一家再次感到不安。
