这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。
21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
与平静祥和的若兰不同,作为知名模特,如梅优雅外向。但在进一步的互动中,阿亮发现若兰对如梅怀恨在心,因为她拿走了她的许多物品,甚至她的第一个暗恋对象田伦(张小泉饰演)现在也成了如梅的未婚夫。两个孤独的人敞开了心扉,阿亮和若兰坠入了爱河。没想到命运急转直下,如梅和若兰在结婚前约好去毛里求斯进行一次单程旅行,但意外发生了。姐妹中只有一个回来了,没有人知道她是谁