故事开始于16世纪的佛罗伦萨。阿尔蒂(小松武子配音)是一个出生在贵族家庭的年轻女孩。她性格外向,对世界充满好奇。从很小的时候起,阿尔蒂就深深地沉迷于绘画,并立志成为一名画家。然而,在那个时代,一个女人想要成为一名画家是完全不可能的。
这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来,怪物一直隐藏在黑暗中,不为人类所知。然而,《种族间交流法》的颁布和实施,让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影,进入了人类社会。主人公(由间岛俊二配音)是一个性格温和、没有恶意的普通人。
夏天来临之际,病情一直很平稳的由美,晕倒在了学校里,此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后,由美休了学,决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条,在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩,但这段感情注定是绝望的,要以死亡来做句读。