前田时造是日本原海军中尉,日本战败后,前田一家曾一度过着猫犬不如的贫困生活,他曾发誓要改变生活。现在,他过上了中产阶级的生活。在日本东京的郊区外,在大众式公寓丛中有了前田时造的家,不再是以前那种丑陋、寒酸的面貌。
宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。
某天,良一买了一只小乌龟,他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后,他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在,衣衫褴褛的老人(西田敏行 饰)拥有神奇的糖果,可以让被遗弃的玩具和动物开口说话,而小乌龟则不小心吃了能实现梦想的糖果。它念念不忘良一的梦想,而随着梦想实现,小乌龟的身体也越来越大。 良一的命运发生转变,他朝着未竟的摇滚之梦再度进发……