浪漫小说家洛伦佐（Tristán Ullea饰）遇到了她的仰慕者露西娅（Paz Vega，Paz Vegas饰），她是一名在咖啡店工作的女服务员，同时面临着创作瓶颈。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情，两人开始了愉快而激动人心的同居生活。
然而，一座神秘的建筑出现在郊区——在昆虫的后面！
在出车祸前的圆谷则夫（下野紘 配音）绝对不会想到，自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他，在路上看到的人不在是原来的模样，而是一群群的动物，这让圆谷惊讶不已，而更让他烦恼的是，他突然成了抢手货，对他展开追求的不分男女，而其中最强势的莫过于斑目国政（川原庆久 配音）。从国政那，圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人，圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观，而随着他和斑人接触的加深，各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边，国政的哥哥米国（杉田智和 配音）和他的同学藤原白（羽多野涉 配音）的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
