在广播中,武藏和他的随行人员遇到了由上杉龙史率领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是镇压驻扎在阿瓦鲁岛上的巨大鬼神“炮战龙八枝蛇”。还有武田尚虎率领的武田武士团、与武藏同龄的武士岛津明弘和二子胜司,以及略显不那么世俗的害羞的玉曼公主。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。